屏紫開卷

處置也擋不住！重電股王華城飆破800元關 領軍士電、中興電向上續攻

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臺股示意圖／聯合報系資料照片

電價審議委員會日前決議，4月起電價大漲11%，受惠的重電股持續上漲，華城（1519）、士電（1503）儘管遭列處置股，但股價仍持續上攻，26日盤中士電一度衝上324.5元，漲幅逾7%，華城攻高至827元，突破八百大關，盤中漲幅逾3%，中興電（1513）大漲逾5%，向200元挺進，大同（2371）股價也表態，盤中大漲逾8%，爆出十一萬張大量。

缺電行情讓華城、士電就算被處置也仍驚驚漲，華城自3月19日起遭列爲處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次，處置時間將持續到4月3日，但華城股價仍持續墊高，25日還漲停亮燈。士電於昨日起遭列爲處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次，處置時間將持續到4月9日，但由於公佈單月自結獲利大好，今股價直接以315開出，越過300大關。

士電昨日公告二月稅後純益2.86億元，年增37%，接近去年第四季稅後純益2.9億元，每股純益（EPS）0.55元，和去年第四季EPS 0.57元相當接近，加上今年二月適逢農曆年，士電二月單月獲利幾乎等同於去年第四季整個單季的獲利。

電價調漲加上臺電強韌電網計劃的助攻，重電產業今年都是訂單滿檔的狀態。士電每月可取得不少345kV、161kV電力變壓器、69kV變壓器訂單，月平均訂單量幾乎都逾10億元。中興電在手訂單已排至2026年，並做好至2025年的產能規畫，預期下半年設備出貨比重提升，毛利率將重回30%水準。

大同總經理沈柏延指出，電力事業目前在手訂單150億元，其中在臺電強韌電網已拿下超過70億標案，重電事業訂單能見度並已看到2026年。大同電力事業羣營收較2022年成長9.2%，電纜事業營收較2022年成長31.92%，在手訂單逾40億元。

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槓桿成顯學 「雙貸族」人數再創歷史新高

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雙貸族來源除透過信貸補上房貸缺口的購屋人外，許多民衆增貸或以信貸投資金融商品，恐怕也是利率增加，但人數不減的重要因素。

徐佳馨指出，「雙貸族」人數屢創新高，主要原因有三，一是近年來房價高漲，不少首購族資金準備較不充裕，需搭配信貸彌補購屋時的資金缺口。二是近年股市表現強勁，不少借款人增貸投資股市。第三則爲通膨壓力大，透過信貸補足日常生活所需。除此之外，2014年面臨房市翻轉，「雙貸族」人數穩定保持28至29萬人，到2020年全臺房市多頭再起，使「雙貸族」數量突破30萬人大關，之後漲勢維持至今。

另觀察聯徵中心數據，1月「雙貸族」的平均房貸金額約568.8萬元，平均信貸金額約101.7萬元，兩者10年來成長幅度分別達70.4、88.7％。近期進入升息循環，反而「雙貸族」人數仍創新高，徐佳馨認爲，信貸除資金較不充裕者用以借款外，不少爲投資性質，在年初房市買氣再起情況下，也激起投資人的信心，因此願意大膽「槓桿開滿」以追求未來獲利。

大家房屋企研公關主任賴志昶表示，房貸金額持續成長，與近10年來房價漲幅趨勢相符，且10年前房貸利率較低，在近期央行「鷹式升息」之後，讓五大行平均房貸利率突破2％大關，更讓「房貸族」負擔加重不少。他提醒，需動用到信貸的民衆，除了少部分操作槓桿的投資族羣，不少爲資金較不充裕者，適逢央行「升升不息」，若同時擁有多項貸款，恐怕會壓縮到日常生活的支出，因此在升息環境之下，貸款者出手要特別注意自己的財務狀況。

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一年賺了1611億元！中石油2023年淨利潤創歷史新高

3月25日晚間，中國石油天然氣股份有限公司（601857.SH / 00857.HK，下稱“中石油”）發佈2023年年報，公司全年實現營業收入3.01萬億元，同比減少7%；實現歸母淨利潤1611.44億元，同比增加8.3%，創歷史新高。

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第一財經記者注意到，2023年，中石油主要產品對外銷售平均實現價格全線下滑，天然氣、原油、煤油、柴油跌幅居前。其中，天然氣對外銷售均價同比下滑了22.7%，至2076元/噸；原油對外銷售均價同比下降13.2%，至4030元/噸。

中石油表示，2023年國際原油市場供需總體寬鬆，國際油價全年平均價格較上年大幅下降，但公司原油年內降幅小於國際油價降幅，原油平均實現價格76.6美元/桶，比上年同期下降16.8%。天然氣價格方面，平均實現價格下降主要是因爲海外轉口貿易價格降幅較大。

雖然銷售價格整體下跌，但公司在主要產品銷售量上實現較高增長，帶動盈利上漲。2023年，公司原油、天然氣、汽油分別同比增長了19.4%、5.1%、15.3%，達1.5億噸、273.5萬噸和6713.6萬噸。

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中石油是中國油氣行業占主導地位最大的油氣生產和銷售商。公司業務經營主要分爲油氣和新能源、煉油化工和新材料、銷售、天然氣銷售四大分部。

2023年，中石油全年油氣當量產量17.59億桶，同比增長4.4%。其中，公司在海外油氣業務上取得較快增長，全年實現油氣當量產量1.96億桶，同比增長13.2%，佔公司油氣當量產量的11.1%。中石油稱其在乍得多賽歐坳陷、濱裡海東緣獲得新發現，並完成卡塔爾氣田擴容項目、伊拉克西古爾納1項目作業權移交協議簽約。

煉油化工和新能源業務方面，公司2023年加工原油13.99億桶，同比增長15.3%；生產成品油1.23億噸，同比增長16.5%。值得關注的是，公司的化工新材料產量同比大增60%，達137萬噸。

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第一財經記者還關注到，中石油天然氣銷售分部2023年營業收入相比其他分部漲幅更爲明顯，該分部2023年實現營業收入5611.91億元，同比增長8.1%。公司稱，主要由於國內天然氣銷售量價齊增。

2024年，中石油計劃生產原油9.09億桶，可銷售天然氣產量5.14萬億立方英尺，油氣當量合計產量17.66億桶；計劃加工原油14.04億桶。

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中石油預計2024年資本性開支達2580億元，其中的2130億元將投向油氣和新能源分部，繼續聚焦國內鬆遼、鄂爾多斯、準格爾、塔里木、四川、渤海灣等國內重點盆地的規模效益勘探開發，加大頁岩油氣等非常規資源開發力度；海外方面，提高業務發展集中度，做好中東、中亞、美洲、亞太等合作區現有項目經營的同時，推進自主勘探項目。公司還將加大銷售分部的資本支出至70億元，用於國內油氣氫電非綜合能源站建設、充換電站建設等方面。

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《產業》電子五哥淨零策略 聚焦永續供應鏈及循環經濟

全球氣候變遷日益嚴峻，推動企業走向綠色、低碳永續發展備受各界關注。爲有效降低供應鏈端碳排，電子五哥投入永續供應鏈及循環經濟發展，除採用責任商業聯盟（RBA）準則進行供應商稽覈，甚至建置供應鏈管理平臺，亦從原料端和技術創新切入循環經濟。

餘佩儒表示，電子五哥均已設定2030年減碳階段性目標，永續發展組織亦提高至董事會層級。減碳目標設定以緯創最積極，規畫提前在2030年達成RE100、碳中和目標。以2022年減碳成效觀察，廣達在類別1和類別2溫室氣體排放量年減5％，幅度位居電子五哥之首。

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整體而言，餘佩儒指出，電子五哥在營運端溫室氣體排放量以範疇二（類別2）爲主，故減碳行動致力提高電力系統再生能源使用比例，同時也持續着手廠務、製程節能，但此部分減碳效果仍有限。

再者，電子五哥亦已進入價值鏈端範疇三（類別3～6）溫室氣體排放量減碳，推動供應鏈減碳。然而，對內部碳定價（ICP）的研究仍處初期階段、甚至未在永續報告書提及，僅緯創在2022年永續報告提及，預計於2023年研究內部碳定價機制。

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餘佩儒觀察，在面臨淨零發展趨勢下，電子五哥從兩大路徑發展綠能新事業。路徑一從既有事業延伸技術創新，如廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎、英業達伺服器事業皆投入開發液冷（liquid cooling）散熱技術。

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至於在路徑二方面，電子五哥則從新興綠能商機衍生新事業，如緯創從循環經濟切入衍生綠資源事業，仁寶則切入ESG碳管理、能源及充電管理等軟體即服務（SaaS），和碩董事長童子賢則看好新型核電與核融合爲未來新興能源。

餘佩儒認爲，由蘋果（Apple）、戴爾（Dell）等品牌業者驅動的再生料使用需求，牽動臺灣電子代工業者對消費後再生塑膠（PCR）、電子產品回收的重視，亦爲新興綠能商機。

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00940最後佈局期 臺股「三多」撐腰再戰高點

臺股示意圖。 聯合報系資料照

臺股在美股創高、投信高股息ETF進場佈局帶動下，上週收盤行情首度站穩2萬大關。投顧法人預估，受惠高股息ETF進場建倉、3月營收基本面看俏、權王股價比價效應等三大利多撐腰，大盤本週仍有機會再次刷新歷史新高紀錄。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、富邦投顧董事長蕭乾祥、臺新投顧總經理呂仁杰等看法，本週進入元大臺灣價值高息（00940）ETF最後緊鑼密鼓佈局期，因募集金額高達1,752億元，有利維繫多頭人氣，若美股持續表態，將助臺股行情再創新高。

另一方面，接下來上市櫃公司將陸續公佈3月營收，基本面將是臺股目前最大靠山。以權王臺積電（2330）爲例，以該公司預估本季營收約達188億美元爲基礎推算，扣除1、2月營收，3月僅需新臺幣1,800億元即可達標，而在營業天數較少的2月營收都有1,816億元成績，單季營收應可輕鬆超越財測，同時，法人圈也陸續上修本季每股獲利（EPS），從8.9元喊到10元不等。

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陳奕光、萬寶投顧執行長賴建承、統一投顧董事長黎方國並指出，鴻海目前上漲1元、貢獻大盤約4.5漲點，而臺積電、鴻海在過去十年市值經常位居臺股前三大，前者股價通常爲後者三倍，但目前拉大至七倍左右，但近期鴻海股價在搭上輝達AI多頭列車後轉強，有望與臺積電股價展開比價行情，成爲臺股後市再創新高的重要推手之一。

臺股上週五（22日）在道瓊、標普、那斯達克等主要指數同步創下歷史新高，早盤再次寫下20,296點歷史新高，收盤則爲20,228點，全週上漲545點，爲史上全周收盤指數首度站上2萬點大關。

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不過，三大法人出現「你買我拋」態勢。投信法人因高股息ETF進場，全周大舉加碼鴻海、聯發科、光寶科、聯詠、中美晶、和碩、世界等標的，上週全周買超717億元，創下歷史單週買超新高，同時，單日連續買超再次拉長連16買。

外資雖有美股大漲利多激勵信心，但因爲提前卡位高股息股，近期趁元大臺灣價值高息進場開始佈局，大舉倒貨，全周賣超363億元，併爲連二賣；臺指期未平倉部位雖一度由淨空單轉爲淨多單，但上週五收盤時仍再次轉爲淨空單5,442口。自營商則在指數高檔逢高調節，以及出脫高股息股下，賣超33億元，併爲連四周賣超。

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洛陽鉬業2023年營收淨利均創歷史新高 擬每10股派1.54元

3月22日，洛陽鉬業(603993)股價較前期高點再度回調，當日收報7.48元/股。不過相較2023年12月4.61元/股的低點，近月來該公司股價依然實現了超過60%的漲幅。

妥善解決TFM權益金事宜後，洛陽鉬業進一步邁出了產能釋放的步伐。2023年，公司所有產品產量全部實現增長，銅、鈷、鈮、磷肥產量創歷史新高。

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伴隨產量增長的是洛陽鉬業的財務數據。

據3月22日晚該公司披露的2023年年報，期內洛陽鉬業實現營業收入1862.69億元，同比增長7.68%；歸母淨利潤82.5億元，同比增長35.98%；扣非淨利潤62.33億元，同比增長2.73%；每股收益0.38元，同比上漲35.71%。以上數據均創歷史新高。

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財報顯示，報告期內洛陽鉬業經營性現金流爲155.42億元，同比增長0.6%；公司總資產爲1729.75億元，同比增長4.82%；公司負債率爲58.40%，同比下降4個百分點。

22日晚間洛陽鉬業同時公告2023年年度權益分派預案，擬每10股派1.54元，合計派發現金紅利達33億元。

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早在2016年，洛陽鉬業作價26.5億美元收購了TFM銅鈷礦80%權益，此後又在2020年通過收購KFM項目，間接持有KFM銅鈷礦71.25%權益。而TFM和KFM礦區均爲世界級銅鈷礦。

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就在2023年，洛陽鉬業在妥善解決了TFM權益金問題，破局非洲物流緊張態勢外，其在剛果（金）的TFM和KFM兩座世界級礦山均全部從建設期進入到生產期。

證券時報·e公司記者從洛陽鉬業瞭解到，2023年該公司剛果（金）TFM混合礦項目已完成中區混合礦、東區氧化礦和混合礦三條生產線的建設，目前擁有五條銅鈷生產線，形成年產45萬噸銅與3.7萬噸鈷的產能規模；KFM於2023年第一季度提前產出效益，第二季度投產即實現達產。

按2023年公開預測口徑，洛陽鉬業新增產銅量將成爲全球新增產銅量的重要來源，該公司或已超越嘉能可，躋身全球最大鈷生產商。

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據此前披露的數據，2023年洛陽鉬業所有產品產量全部實現增長，銅、鈷、鈮、磷肥產量創歷史新高。公司實現銅產量（按金屬量計，下同）41.95萬噸，同比增長51.46%，排名中國第二，接近全球第十；其中，剛果（金）產量約39.4萬噸。剛果（金）鈷產量5.55萬噸，同比增長173.71%，成爲全球第一大鈷生產商。中國區鉬、鎢產量爲1.56萬噸和7975噸，同比分別增長3.45%和6.2%，全球保持領先地位。巴西鈮和磷肥產量爲9515噸和116.82萬噸，同比分別增長3.29%和2.28%，創歷史新高。澳洲NPM銅、金產量分別爲2.56萬噸和1.88萬盎司。

據披露，2023年洛陽鉬業MSCI ESG評級提升至AA級，績效位於全球有色金屬礦業前20%；IXM的EcoVadis評級升至金牌，位於全球金屬和礦石貿易商排名前3%。該公司首次發佈覆蓋全集團業務的“碳中和路線圖”，披露首份TCFD報告。公司實現全球領先的環境績效：碳強度比行業平均水平低95%、可再生能源佔總能耗41%、循環用水佔總用水80%。2023年，公司全球直接經濟貢獻總和約1829億元。

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3月22日洛陽鉬業總裁孫瑞文公開表示，公司提出了未來五年的發展目標，即完成“三步走”戰略第二步“上臺階”的目標，初步進入全球一流礦業公司行列：實現年產銅金屬80萬噸至100萬噸、鈷金屬9萬噸至10萬噸、鉬金屬2.5萬噸至3萬噸、鈮金屬超1萬噸；國際化運營能力明顯提高，“5233”架構搭建成功，數智化千里鉬SAP項目圓滿完成，國際治理體系形成鮮明特色，ESG達到世界一流企業水平。

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據瞭解，2024年伊始，洛陽鉬業各礦區保持快節奏生產。以KFM爲例，1月實現產銅量超1.4萬噸，2月產量刷新歷史紀錄，超1.5萬噸。該公司2023年底尚有銅庫存13.98萬噸，鈷庫存3.71萬噸，按當前銅價和鈷價計算，銅鈷存貨價值爲180億元左右。公司將加強地勘工作，啓動增儲計劃，爲TFM三期、KFM二期開發做準備。

道瓊下週挑戰4萬點大關 緊盯1關鍵數據

美股22日開盤多在平盤附近波動，終場道瓊收跌305.47點、跌幅約0.77％至39,475.9點，但已逐漸朝4萬點逼近。標普500也下滑0.14％到5,234.18點。但那指逆勢收高0.16％至16,428.82點，爲連續第三天創高。美股三大指數週線均收紅，漲幅介於1.96％到2.85％之間。

此外美國公債價格連四天上漲，10年期債殖利率過去一週下跌近10個基點。紐約期金受美元彈升則收黑1.1％。受市場持續關注迦薩停火談判，西德州油價也跌0.54％，收在每桶80.63美元。

企業消息方面，聯邦快遞財報優於預期，並批准50億美元庫藏計劃，帶動股價收盤狂飆7.35％。耐吉因發佈上半年營收預警，導致股價狂瀉近7％，露露檸檬也由於銷售指引不如預期，股價崩跌15.8％。

至於聯準會（Fed）動態，儘管上週發佈最新利率點陣圖顯示，到年底降息三次預期依然不變，不過前副主席理克拉裡達22日表示，頑固通膨將使Fed對於降息立場更加謹慎，今年降息次數恐怕不到三次。今年在利率決策上擁有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克也認爲，就現在看來，預計Fed今年只降息一次。

此外美國參議院趕在23日凌晨、政府關門最後期限，以74票贊成、24票反對，通過1.2兆美元撥款法案，確保聯邦機構在9月前持續運轉，這項法案將提交給總統拜登簽署成爲法律，解除部分政府關閉危機。

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未來一週，通膨數據繼續牽動Fed降息動向，鑑於先前CPI與PPI兩大指標意外強勁，也讓外界格外矚目29日發佈的PCE，市場預期月增0.4％，年增率則略升高到2.5％。此外第一季將結束，在基金經理人忙着調整資產部位，勢必引發市場繼續波動。

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市場環境不斷優化 多路資金積極入場佈局

財聯社3月23日電，滬深兩市3月22日成交額合計10973億元，連續第五個交易日突破1萬億元。交易活躍度明顯提升背後，多路資金積極入場。從資金動向來看，業內人士認爲，外資是本輪行情主要增量資金之一，與此同時，不少資金借道股票ETF入場掃貨，多隻寬基ETF今年以來均獲得500億元以上資金淨流入。多位業內人士表示，2月以來外資大規模淨流入，不僅反映了其對中國股市的強烈信心，也與一系列有利於市場的政策調整和國際環境變化有關，預計未來有更多長線資金流入A股。 (上證報)

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富邦金：看好臺積 北富銀擬赴日設分行

富邦金控昨天舉行法說會，臺積電成爲焦點：去年財報揭露富邦金持有十八萬張臺積電。總經理韓蔚廷強調，即便臺積電股價已經上漲，長期仍看好臺積電，同時透露子公司北富銀今年規畫申請前進日本設立分行，今年將遞件，「臺積電在當地（熊本設廠）的確是一個因素」。

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不只富邦金直言看旺，外資圈也接二連三發佈報告看好臺積電後市，摩根士丹利（大摩）三月以來更是二度調升其目標價，繼三月初由七五八元調升至八百五十元之後，如今再度上調十元至八百六十元，維持「優於大盤」評等，超越摩根大通（小摩）之八百五十元的目標價，成爲外資圈中第四高價，而樂觀情境下維持上看一千○八十元，仍爲外資圈中最高預期。

大摩表示，蘋果用於ＡＩ訓練晶片的需求浮現，訂單有望可抵銷iPhone需求疲軟所帶來的三奈米晶圓訂單之削減。根據供應鏈調查顯示，臺積電的InFO-LSI產能需求出現顯著成長，而這原主要用於蘋果M2 Ultra晶片，已在Mac Studio和Mac Pro等高階Mac PC中採用。

而臺積電爲蘋果ＡＩ的關鍵推動者和受惠者，考慮到M2 Ultra訂單的顯著增長與相對穩定的ＰＣ終端需求，認爲五奈米M2 Ultra或將來三奈米 M3 Ultra的需求驅動力可能是蘋果內部的ＡＩ伺服器，預期這將爲臺積電帶來低個位數的收入。

此外，基於蘋果iPhone需求疲軟，蘋果削減三奈米晶圓訂單一直是投資者的主要擔憂之一，不過大摩認爲，考慮到蘋果在ＡＩ伺服器方面的潛在優勢，認爲預期的晶圓訂單削減可能不會發生。

大摩也再次強調，隨着雲端ＡＩ對ＨＰＣ半成品的需求增加，二○二五年晶圓價格上漲具有更大的可能性，認爲價格上漲幅度最終可能接近百分之五。

目前外資圈中共有五家法人上看臺積電目標價至八百五十元以上，瑞銀的樂觀情境目標價則上看一千元。

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韓蔚廷強調，中長期看好ＡＩ、雲端、電動車相關股票，「甚至評估增加投資」且仍看好臺積電。對於海外設點，韓蔚廷昨日首次曝光，正在考量前進日本設點，東京機率高，今年會遞件申請，臺積電在當地的確是一個考量。

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Kimi概念火熱，多家公司迴應

3月21日，Kimi概念股持續活躍。當天，華策影視20cm漲停，掌閱科技、中廣天擇漲停，海天瑞聲、中文在線、人民網等跟漲。

在Kimi概念爆火後，多家上市公告迴應是否有合作的情況。截至目前，已有海天瑞聲、中廣天擇、漢得信息、華安鑫創等多家上市公司公開回應與Kimi是否有合作的情況。

海天瑞聲在投資者互動平臺表示，海天瑞聲過往未曾與月Kimi chat產生過業務合作。

请不要对我这种精灵这么执着啦

中廣天擇公告稱，近期，有媒體報道公司涉及“Kimi概念股”，目前公司跟Kimi沒有合作。公司有出售視頻版權給從事大模型業務的客戶，但不涉及相關AI業務及AI技術。

漢得信息在互動平臺表示，公司已經關注到Kimi模型的最新進展，已經開啓AIGC平臺對接測試，目前在找一些場景探索落地的可行性。

針對投資者關於“公司作爲自動駕駛車載中控系統供應商，是否考慮在駕駛輔助系統裡面接入Kimi語言大模型、科大訊飛的星火大模型？”的提問，華安鑫創表示，公司重視技術創新，相關內容處於內部討論階段，暫未接入。

从海贼开始种世界树

公開資料顯示，Kimi是月之暗面於2023年10月推出的一款智能助手，主要應用場景爲專業學術論文的翻譯和理解、輔助分析法律問題、快速理解AAPI開發文檔等，是全球首個支持輸入20萬漢字的智能助手產品，目前已啓動200萬字無損上下文內測。

根據月之暗面最新消息，從2024.3.20 9:30:00開始，其觀測到Kimi的系統流量持續異常增高，流量增加的趨勢遠超我們對資源的預期規劃。這導致了從2024.3.20 10:00:00開始，有較多的SaaS客戶持續的體驗到429:engine is overloaded的異常問題，對此公司深表抱歉。

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月之暗面還稱，做爲一家以技術爲導向的公司，非常理解一個API 的穩定性是能否投入實際生產的最關鍵因素之一，已經有多項應急措施正在實施，包括不限於：從3.20觀測到流量異常增高後，已經進行了5次擴容工作。推理資源會持續配合流量進行擴容，以儘量承載持續增長的用戶量；設計了一套更有效的SaaS流量優先級策略，以保障付費用戶的調用穩定，預計3.25之前完成並上線。

（綜合自上市公司公告、上市公司在互動平臺的迴應及月之暗面相關說明）

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